[公司债]中化国际(600500):公开发行2016年公司债券上市公告书

  中化国际:2016年度公司票据再发行公报

  (合格围攻者)

  一、用以筹措借入资本的公司债确定

  中化国际(用桩区分)股份股份有限公司再发行2016年公司票据(缩写词为“16中化债”)。

  二、满意、喜欢限制

  本课题已获证监会证监会满意、喜欢。。

  三、发行全体数量

  这次发行的公司票据面值全体数量不超过人民币25亿元(含25亿元),为了成绩是25亿元。。

  四、发行方法与发行男朋友

  (1)分派模型

  用以筹措借入资本的公司债是向QFII规则的执行办法。,采取网上查询方法向合格围攻者询价。,用以筹措借入资本的公司债询价由承销品销售商推理询价。。详细的发行修理将根据TH举行。。

  (二)解除男朋友

  离线分派:适合《执行办法》规则且在签到公司开立合格有价证券理由的合格围攻者(国家法律、规则制止买方除外。买通基金来源的合格围攻者葡萄汁居住。

  五、面值与发行价钱

  用以筹措借入资本的公司债的使丧失是100元。,按票面使丧失发行。

  六、用以筹措借入资本的公司债死线

  眼前的成绩是5年。。

  七、流用以筹措借入资本的公司债年率、货币利率法与本息还款

  流用以筹措借入资本的公司债年率:

  电流键的计算:扩音机计息,轻视有益。利钱每年付一次。、满期一次还本,期末考试任一利钱与基金一齐发工资。。

  流传的用以筹措借入资本的公司债的利钱日期:2016年6月6日。

  现行用以筹措借入资本的公司债利钱发工资日:2017年至2021年每年的6月6日为上任一计息年度的付息日(如遇非市日,以后推误卯下任一市日。

  发工资流传的用以筹措借入资本的公司债的日期:2021年6月6日(非市日),以后推误卯下任一市日。。

  八、这一成绩的次要承销品销售商和管人

  现期用以筹措借入资本的公司债由一马当先主承销品销售商发亮有价证券股份股份有限公司和联席主承销品销售商国泰君安有价证券股份股份有限公司认真负责的规划承销品销售团以剩余物签名接受的方法承销品销售,订购不到25亿元,一切的承销品销售商的剩余物都被签名接受了。。

  流传的用以筹措借入资本的公司债的次要承销品销售商、用以筹措借入资本的公司债受命执行:发亮有价证券股份股份有限公司。

  该用以筹措借入资本的公司债的统一承销品销售商是国泰莒南有价证券股份有限公司。

  九、用以筹措借入资本的公司债信誉等级

  由钟欣有价证券评价股份有限公司评价。,该公司的次要信誉评级是AAA。,为了成绩的信誉评级是AAA。。

  十、保证明限制

  对流传的用以筹措借入资本的公司债缺少保证明。

  十一、回购同意修理

  上海有价证券市所满意、喜欢,用以筹措借入资本的公司债上市后,可以执行新的质押式回购市。,详细转变率及安宁事项按t举行。。

  十二、流传的用以筹措借入资本的公司债上市的基本限制

  上海有价证券市所满意、喜欢,这些用以筹措借入资本的公司债将于2016年7月1日在上证综指举行市。。现期用以筹措借入资本的公司债缩写词为“16中化债”,证券法典是136473。。推理评级法的低评级根本,发行人的次要评级是AAA。。用以筹措借入资本的公司债上市后,可以举行质押回购。,证明书的申报和豁免法典为134473。。上市后的减息贷款系数和折现系数。

  十三个、用以筹措借入资本的公司债托管的情形

  推理中国有价证券保释求婚的管证明,一切的用以筹措借入资本的公司债已在签到公司签到。。

  围攻者可以关怀中化国际。,到这地步使花费相当能够。。

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